در دوران پیش از یکپارچگی چین، پادشاه چین همسر صیغه‌ای خود را به یک قلمرو رقیب می‌فرستد تا برای یک توطئه سیاسی یک آدم‌کش اجیر کند، اما با افزایش بی‌رحمی‌های پادشاه، این زن وفاداری خود را در خطر می‌بیند.

منچوري، سال 1950. نگهبانان خشني که جنايتکاران جنگي را با قطار از شوروي به چين کمونيست مي برند، جلوي خودکشي «پويي» (لون)، امپراتور سابق چين را مي گيرند. در ادامه، همراه با مراحل باز آموزي او، زندگي اش را مرور مي کنيم...